Boekhouders en adviseurs
Alleen-lezen toegang voor je boekhouder of adviseur
Je boekhouder of financieel adviseur heeft je beleggingsgegevens nodig, en jaarlijks een stapel exports mailen is onhandig en niet veilig. Met WealthBrain geef je hem of haar een eigen login met alleen-lezen toegang tot je overzicht. Je trekt die toegang in wanneer je wilt.
Begin gratisBekijk de prijzenProbeer de demo
WealthBrain geeft informatie, geen beleggingsadvies. We doen geen uitspraken over wat je met je beleggingen zou moeten doen en geven geen verwachtingen over rendement.
- Gebouwd voor de EUJe gegevens worden binnen de Europese Unie verwerkt.
- Alleen-lezenGeen orders, geen overboekingen, geen brokerwachtwoord.
- TweestapsverificatieInloggen gaat altijd met een code uit een authenticator-app.
- OnafhankelijkNiet verbonden aan DEGIRO, Interactive Brokers, Trading 212 of een andere broker.
- Informatie, geen beleggingsadviesJe ziet je eigen cijfers; wat je ermee doet, bepaal je zelf.
Herken je dit?
Exports per mail
Elk jaar CSV-bestanden opzoeken en mailen. Gevoelige gegevens in mailboxen waar ze niet horen.
Wachtwoorden delen
Meekijken via je eigen brokerlogin betekent dat je je wachtwoord moet delen.
Vragen over losse bedragen
Je adviseur wil weten waar een storting of kostenpost vandaan komt, en jij moet het opzoeken.
Wat WealthBrain voor je doet
Rol Kijker: alleen-lezen
Je boekhouder ziet posities, transacties, afstemming en de jaaroverzichten, maar kan niets importeren of wijzigen.
Tweestapsverificatie verplicht
Inloggen gaat altijd met een authenticator-app. Al je gegevens downloaden en het toekennen van beheerrechten vragen om een recente login met die tweede stap.
Posities en transacties op één plek
Posities per rekening, aan- en verkopen, stortingen, dividend, bronbelasting, rente en kosten, zoals ze in je brokergegevens staan.
Je gegevens exporteren
Download al je gegevens als ZIP of JSON, voor je eigen administratie, als back-up of om over te stappen.
Toegang intrekken wanneer je wilt
Je beheert de leden van je organisatie zelf. Is de klus klaar, dan verwijder je je boekhouder als lid.
In 3 stappen
Maak gratis een account
Met je e-mailadres en een authenticator-app voor tweestapsverificatie. Gratis met alle analyses, zonder betaalgegevens.
Importeer je gegevens
Upload de exports van je broker, of vul het sjabloon in of voer een rekening zelf in, zodat je overzicht compleet is.
Nodig je boekhouder uit
Kies de rol Kijker. Je boekhouder maakt een eigen login aan met tweestapsverificatie.
Wat het kost
Gratis met alle analyses. Rendement, Box 3-overzicht, dividend en kosten en exports zitten in elk pakket. Plus is er voor wie meer koppelingen, portefeuilles of gebruikers wil.
Gratis
€ 0 per maand
€ 0 per jaar
Alle analyses: rendement en waardeverloop, het Box 3-overzicht, dividend en kosten per jaar en exports naar CSV en Excel. Onbeperkt zelf invoeren en bestanden importeren van elke broker of bank, 1 brokerkoppeling zodra koppelingen beschikbaar zijn, tot 3 portefeuilles en 1 gebruiker. AI-collega (10 vragen per maand).
- Meer koppelingen en gebruikers
Plus
€ 4,99 per maand
€ 44 per jaar€ 3,67 per maand
Alles uit Gratis, met onbeperkt brokerkoppelingen zodra beschikbaar, tot 50 portefeuilles en tot 5 gebruikers, bijvoorbeeld je partner of boekhouder met alleen-lezen toegang. AI-collega (300 vragen per maand).
Gratis met alle analyses, zonder proefperiode en zonder betaalgegevens. Bedragen inclusief btw. Plus kost € 4,99 per maand of € 44 per jaar (27% voordeliger dan per maand).
Veelgestelde vragen
Is WealthBrain een adviestool voor adviseurs?
Nee. WealthBrain geeft informatie, geen beleggingsadvies. Het is een overzicht van de eigen brokergegevens van de klant. Wat een adviseur daarmee doet, valt onder zijn eigen verantwoordelijkheid.
Welk pakket heb ik nodig?
Met Gratis ben je de enige gebruiker. Met Plus kun je tot 5 gebruikers hebben, bijvoorbeeld jij, je partner en je boekhouder.
Kan mijn boekhouder bij meerdere klanten meekijken?
Ja. Iemand kan lid zijn van meerdere organisaties en wisselt dan in WealthBrain tussen die organisaties. Elke klant bepaalt zelf de toegang.
Wat kost WealthBrain?
Gratis, met alle analyses: rendement, Box 3-overzicht, dividend en kosten en exports, voor tot 3 portefeuilles, 1 gebruiker en 1 brokerkoppeling. Plus kost € 4,99 per maand of € 44 per jaar, inclusief btw, voor onbeperkt koppelingen, meer portefeuilles en tot 5 gebruikers. Je hebt geen betaalgegevens nodig om te beginnen.
Geeft WealthBrain beleggingsadvies?
Nee. WealthBrain geeft informatie, geen beleggingsadvies. Het laat zien wat er in je brokergegevens staat, maar zegt niet wat je zou moeten kopen, verkopen of aanhouden.
Ook interessant
- Samen overzicht over de beleggingen van je huishoudenSamen naar dezelfde cijfers kijken, ieder met een eigen login en rol.
- Overzicht van je ontvangen dividendDividend, bronbelasting en kosten uit je brokerexport, overzichtelijk bij elkaar.
- Overzicht van je DEGIRO-beleggingenJe DEGIRO-exports ingelezen en gecontroleerd, met dividend en kosten erbij.
WealthBrain is een onafhankelijke dienst en is niet verbonden aan, gesponsord door of goedgekeurd door DEGIRO, Interactive Brokers, Trading 212 of een andere broker of bank. De genoemde namen zijn merken van hun respectieve eigenaren.